Spojení Salesforce – globální jedničky v oblasti CRM – s Helios – robustním českým ERP systémem – není jen technická integrace. Je to strategický krok pro firmy, které chtějí řídit obchod a provoz chytře, efektivně a s důrazem na růst. V tomto článku shrnujeme klíčová rozhodnutí, úskalí i příležitosti, které se pojí s propojením těchto dvou systémů. Tady je náš ověřený pohled na to, jak, kdy a proč se do integrace pustit.
🔍 Proč integrace dává smysl?
-
Obchod ví, co bylo vyfakturováno a kdy klient zaplatil
-
Finance ví, co se obchodně domluvilo, bez dohadování
-
Řízení cashflow, zákazníků i týmů se opírá o realitu, ne o domněnky
- Data jsou jednotná – žádné kopírování mezi e-maily, Excely a systémy
💡 Klíčové případy použití integrace
|
Použití |
Hodnota pro firmu |
|---|---|
|
Zobrazení faktur a stavu plateb v Salesforce |
Obchodník má přehled o úhradách bez dotazování účetní |
|
Vystavení faktury na základě objednávky v Salesforce |
Zrychlení cashflow a menší chybovost |
|
Automatická kontrola a upomínky plateb |
Lepší řízení pohledávek a vztahů se zákazníky |
|
Automatické překlopení obchodních dat do výroby |
Zajištění kontinuity a správnosti toku informací |
Automatická tvorba nabídek na základě analýzy dat z výroby | Zajištění rychlejší reakční doby a reflexe cenové politiky |
|
Reporting napříč obchodem a financemi |
Lepší plánování, řízení výkonu i rozhodování |
⏱️ Kdy je ten správný čas?
-
Máte Salesforce i Helios funkční a víte, jaké informace v nich spravujete
-
Už vás brzdí ruční práce mezi systémy nebo chybovost ve fakturaci
-
Chcete stavět na datech a automatizaci, ne na improvizaci
Ztrácíte čas ručním zadáváním dat mezi CRM a ERP systémy?
Chcete mít přehled o objednávkách, fakturách i schvalovacích procesech na jednom místě?
Zajímá vás, jak automatizace šetří čas i náklady?
Tak právě pro Vás je záznam webináře o propojení Helios a Salesforce!
🔌 Jak integrovat? - možnosti napojení
|
Typ integrace |
Vhodné pro |
Popis |
|---|---|---|
|
Jednosměrná (Helios → Salesforce)
|
Reporting, přehled pro obchod
|
Přenos faktur, stavu plateb, zákazníků |
|
Obousměrná |
Automatizace procesu |
Např. objednávka v Salesforce vytvoří fakturu v Heliosu. |
|
Batch synchronizace
|
Většina B2B firem |
1-2x denně přenos dat mezi systémy |
|
Real-time synchronizace
|
E-shopy, služby s vysokou frekvencí |
Např. okamžité vystavení platebních linků nebo faktur |
🤝
Jak probíhá spolupráce?
📌 Klient → přináší znalost svých procesů a potřeb
- Např. „Chceme přenášet faktury z Heliosu do Salesforce, aby obchodník viděl stav platby“.
📌 My (Namiru) → navrhneme integrační scénář a technické řešení
- Např. faktury se přenesou každé ráno, ve struktuře XY, do vlastního objektu v Salesforce.
📌 Dodavatel Heliosu → poskytne API dokumentaci, testovací prostředí a validaci výstupů
- Např. napojení přes REST API na konkrétní endpoint pro faktury.
🚧 Hlavní výzvy - a jak jim předejít
|
Výzva |
Řešení |
|---|---|
|
❗ Odlišná terminologie a datová struktura |
Detailní datové mapování na začátku projektu |
|
❗ Helios není připravený na integraci |
Prověřit dostupnost API a technické možnosti s dodavatelem
|
|
❗ Komplexní obchodní logika |
Nejprve vyčistit a zjednodušit proces v Salesforce |
|
❗ Není jasné, kdo co schvaluje |
Společně vytvořit “decision tree” pro celý proces |
|
❗ Zákazník čeká “zázrak” bez zapojení |
Transparentně vysvětlit, že součinnost klienta a jeho dodavatelů je nezbytná
|
🧭 Shrnutí
Integrace Salesforce a Helios není jen o propojení dvou systémů. Je to o tom:
-
získat přehled
-
omezit ruční práci a chyby
-
rychleji vystavovat a sledovat faktury
-
posílit spolupráci mezi obchodem a financemi
Rádi vám pomůžeme navrhnout konkrétní scénář pro vaši firmu – ať už jste výrobní podnik, B2B služba nebo SaaS firma s licenčním modelem.
Zajímá vás, jak by integrace mohla vypadat u vás?
📩 Ozvěte se nám – první konzultace je nezávazná a pomůže vám zorientovat se v možnostech.